Egyedi arculat, folyamatos ügyfélkapcsolat
A beépített kérdőíveken kívül lehetőség van saját kérdőívek összeállítására is tetszőleges kérdésekkel.
A tanácsadó felületen a cég logóját tüntetjük fel, a kívánt színvilágot alkalmazva. Ezáltal a tanácsadó felület teljes egészében személyre szabható.
A unit-linked típusú szerződések jellemzően 10 éves, vagy még hosszabb konstrukciók, amely során az ügyfél folyamatos tájékoztatásával és tanácsadásával növelni lehet az elégedettséget. A Netfolio rendszerben a tanácsadók rögzíthetik a megkötött szerződések adatait, és beállíthatják, hogy az ügyfél folyamatosan (például havonta) magas színvonalú kimutatásokat kapjon az időszakban elért eredményekről. Ennek kiegészítéseként váratlan eseményekre, például valamelyik alap árfolyamának nagyarányú csökkenésére is automatikusan fel lehet hívni a tanácsadó és az ügyfél figyelmét. Beállítható emellett az ügyfél rendszeres fizetéseinek határideje is, amiről a tanácsadó szintén értesítést kaphat.