Tanácsadói oktatóvideók a portfóliókezelő rendszerhez
Tekintse meg oktatóvideóinkat, amelyek példákkal illusztrálva mutatják be a rendszer használatát. Az alkalmazás ingyenes tesztidőszak keretében mind magánszemélyek, mind tanácsadók számára kipróbálható.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
Áttekintés
A fő funkciók áttekintő bemutatása
BejelentkezésTechnikai követelmények és a bejelentkezés folyamatának bemutatása
ÖsszefoglalásA portfólió piaci értékének, nyereségének, hozamának és kockázatának áttekintése
SzámításokA nyereség-, hozam- és kockázatszámítás részletes bemutatása
ÜgyletekTranzakciók felvitele, értékpapírok adás-vételének rögzítése
BeállításokA portfólióstruktúra szerkesztése és további beállítási lehetőségek
Tanácsadás 1.Ügyféligények felmérése, portfólió ajánló, szerződések kezelésének támogatása
Tanácsadás 2.
Limitek (árfolyamriasztások), modellportfóliók kezelésének bemutatása